Récemment, la publication internationale *Robotics & Automation* a publié une liste des 22 principaux fabricants de contrôleurs logiques programmables (PLC). Le Japon comptait pas moins de neuf entreprises sur la liste, représentant près de la moitié du total, suivi de l'Allemagne et des États-Unis. Bien qu'il existe des sociétés cotées en bourse dans le secteur des PLC en Chine continentale, aucune ne figure sur cette liste.
Les automates programmables, communément appelés API, jouent un rôle crucial dans la fabrication d'équipements, en particulier dans les robots industriels, et peuvent être décrits comme le « cerveau » des robots industriels.
En termes de répartition régionale, le Japon comptait pas moins de neuf entreprises sur la liste, soit près de la moitié du total, suivi de l'Allemagne et des États-Unis.
Malheureusement, une seule entreprise taïwanaise figure sur la liste. Bien qu'il existe des sociétés cotées dans le secteur des CPL en Chine continentale, aucune ne s'est fait un nom sur le marché international et le marché intérieur est actuellement presque entièrement dominé par des marques étrangères.
PLC : le pilier de l’automatisation industrielle
Les automates programmables (automates programmables) sont souvent considérés comme le « pilier de l'automatisation industrielle » et constituent un type de système électronique numérique largement utilisé dans l'industrie moderne.
Ils utilisent un type de mémoire programmable pour stocker des programmes et exécuter des instructions orientées utilisateur-telles que des opérations logiques, un contrôle séquentiel, une synchronisation, un comptage et des opérations arithmétiques. Grâce à des entrées/sorties numériques ou analogiques, ils contrôlent différents types de machines ou de processus de production.
En tant qu'application typique de l'automatisation industrielle, les automates sont originaires du secteur de la fabrication automobile. Initialement développés pour remplacer les circuits de relais et effectuer principalement un contrôle séquentiel, les fabricants d'automates ont ensuite progressivement ajouté des fonctionnalités telles que le traitement analogique, le contrôle PID et une technologie industrielle anti-anti-interférence plus fiable. De plus, pour répondre aux exigences des systèmes en réseau, diverses interfaces de communication ont été intégrées.
Parallèlement, dans le contexte de l'Industrie 4.0 et sous l'impulsion du développement des technologies de bus de terrain et Ethernet, le champ d'application des automates s'est considérablement élargi. Cela inclut les marchés émergents tels que la fabrication électronique, la robotique industrielle et les machines-outils CNC, ainsi que les secteurs traditionnels nécessitant des mises à niveau-tels que l'emballage, le textile, ainsi que l'alimentation et les boissons. Il existe également une forte demande pour les automates dans le domaine de la fabrication intelligente, où ils sont chargés de programmer, de coordonner les mouvements des robots industriels et d'assurer une coordination transparente avec les autres machines de la chaîne de production.
Selon une étude de Mordor Intelligence, le marché des CPL était évalué à près de 4 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 4,3 milliards de dollars d'ici 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,7 %. La plus forte croissance devrait provenir du secteur de la fabrication automobile.
Croissance de la demande du marché mondial des PLC au cours des prochaines années. L’Europe étant déjà une région industrielle très développée, le taux de croissance de la demande de CPL y est modéré, tandis que la Chine et l’Inde connaissent des taux de croissance très élevés.
La Chine a longtemps été une puissance manufacturière majeure et est désormais devenue la région où la croissance de la demande est la plus élevée en dehors des États-Unis. Malheureusement, le marché national des CPL a longtemps été dominé par des fabricants étrangers tels que Rockwell, Schneider et Siemens. Le taux de pénétration du marché des marques nationales n'est que d'environ 10 %, et elles sont principalement concentrées dans le segment des CPL bas- à milieu-de gamme, fonctionnant selon un modèle de fabrication OEM.
En fonction de leurs fonctionnalités, les automates sont généralement classés en trois catégories : bas-de gamme, milieu-de gamme et haut de gamme-. Les automates bas de gamme-possèdent uniquement des fonctions d'opération logique, telles que la synchronisation, le comptage, le décalage, ainsi que l'auto-diagnostic et la surveillance ; Les API de milieu de gamme-ajoutent des entrées/sorties analogiques robustes, une conversion analogique-vers-numérique, une transmission et une comparaison de données, des opérations arithmétiques, des E/S distantes et des capacités de réseau de communication, ce qui les rend adaptés aux systèmes de contrôle plus complexes ; Les automates haut de gamme-incluent des fonctions telles que les opérations matricielles, les opérations logiques sur bits, les calculs de racine carrée, d'autres opérations de fonctions spéciales, la tabulation et la transmission de tables, et peuvent être utilisés pour le contrôle de processus à grande échelle-ou pour créer des systèmes de contrôle de réseau distribués.
Les principales sociétés sur le marché chinois des CPL sont principalement Xinjie Electric et Huichuan Technology, toutes deux cotées en bourse avec plus de 10 ans d'activité et des capacités de R&D exclusives. Bien qu'ils se concentrent actuellement sur le segment des CPL à petite échelle, ils entrent progressivement dans les domaines d'application haut de gamme et s'intègrent dans les chaînes d'approvisionnement des principaux clients. Les perspectives d’avenir en matière de substitution nationale sont prometteuses.
Les entreprises japonaises représentent près de la moitié du marché ; aucune entreprise de Chine continentale ne figure sur la liste
Vous trouverez ci-dessous les 22 principaux fabricants d'automates programmables sélectionnés par *Robotics & Automation*.
Les entreprises japonaises dominent la liste avec neuf entrées, représentant près de la moitié du total. Il s’agit toutes de grandes entreprises, parmi lesquelles des spécialistes de l’automatisation industrielle comme Mitsubishi Electric, Omron et Hitachi Industrial Equipment Systems, ainsi que des géants des secteurs de l’électronique et des semi-conducteurs comme Panasonic et Toshiba. Cela démontre clairement la puissance industrielle du Japon.
Les entreprises allemandes arrivent en deuxième position avec cinq entrées. Outre la célèbre société d'ingénierie Siemens, la liste comprend plusieurs startups plus petites. Une caractéristique déterminante de ces startups est qu’elles sont « petites mais belles » (« champions cachés »). Bien qu'ils soient de petite taille et non cotés, ils possèdent de solides capacités techniques, des produits de haute-qualité et des revenus très substantiels. Un bon exemple est Phoenix Contact, qui emploie 16 000 personnes et génère pourtant un chiffre d'affaires annuel étonnant de 2,3 milliards d'euros.
La liste comprend deux entreprises américaines, toutes deux-acteurs établis de longue date dans le secteur de l'automatisation industrielle : Rockwell Automation et Honeywell.
Il convient de noter que la seule entreprise chinoise figurant sur la liste est Delta de Taiwan, une entreprise-établie de longue date fondée en 1971 et premier fabricant mondial d'alimentations pour ordinateurs. La société propose une large gamme d'équipements CPL, couvrant diverses industries, des robots industriels aux bâtiments intelligents. Ses produits sont dotés de systèmes modulaires uniques et de capacités de « remplacement à chaud », ce qui signifie que les composants peuvent être remplacés sans interrompre l'ensemble des opérations.
1.Siemens
Processeur SIMATIC S7-1500
En tant que plus grande société d'ingénierie d'Europe, Siemens a son siège à Munich et Berlin, en Allemagne, avec une capitalisation boursière supérieure à 93 milliards de dollars et un chiffre d'affaires annuel de 87 milliards de dollars. Selon les estimations, Siemens est le leader incontesté du secteur des automates programmables, avec une part de marché d'environ 30 à 40 %. Siemens propose le système d'exploitation MindSphere IoT, ainsi que des logiciels d'automatisation et industriels pour la fabrication discrète, les communications industrielles et la sécurité industrielle.
SIMATIC est la marque exclusive de Siemens pour sa gamme de produits d'automatisation. Les archives publiques indiquent que les contrôleurs SIMATIC ont évolué de la série S3 à la série S7. Siemens déclare que sa série de contrôleurs SIMATIC est « adaptée à chaque application ».
2. Rockwell Automation/Allen-Bradley
Rockwell Automation intègre-des marques bien connues dans le secteur de l'automatisation industrielle, notamment les produits de contrôle et les services d'ingénierie d'Allen-Bradley, ainsi que les logiciels de gestion de l'automatisation développés par Rockwell Software. Basée à Milwaukee, dans le Wisconsin, Rockwell Automation possède des succursales dans plus de 80 pays et emploie actuellement environ 22 000 personnes.
Dès 1985, Rockwell Automation a acquis Allen-Bradley dans le cadre d'une transaction massive évaluée à environ 1,6 milliard de dollars. Allen-Bradley est une marque-établie de longue date, fondée en 1903, la même année que Rockwell. Aujourd'hui, Rockwell Automation est devenue l'une des plus grandes sociétés d'automatisation industrielle au monde. Elle a une capitalisation boursière de 25 milliards de dollars et un chiffre d'affaires annuel d'environ 7 milliards de dollars.
3. Mitsubishi Électrique
Le nouvel automate de sécurité de Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric a une capitalisation boursière d'environ 28 milliards de dollars et est l'une des plus grandes divisions commerciales du groupe japonais Mitsubishi, employant jusqu'à 350 000 personnes. En 2017, le chiffre d'affaires annuel de Mitsubishi Electric a atteint 37 milliards de dollars, dépassant sa capitalisation boursière actuelle.
La société est principalement active dans les systèmes d'information et de communication, les composants électroniques, les systèmes électriques lourds, les systèmes d'automatisation industrielle, les équipements électriques automobiles et les appareils électroménagers, et occupe une position de leader mondial dans des domaines tels que les satellites, les systèmes de défense et les équipements de ventilation.
4. Schneider Électrique
Schneider Electric est une société multinationale française. Bien qu'elle soit moins connue-en dehors du secteur industriel par rapport aux autres entreprises de cette liste-en partie parce qu'elle ne propose pas de produits de consommation notables-elle reste l'un des principaux fournisseurs d'automates programmables. L'une des marques de Schneider Electric, Modicon, a produit le premier automate aux États-Unis dès 1968. Par la suite, grâce à une série de fusions et d'acquisitions, Schneider Electric est devenu un acteur majeur en 1999. Aujourd'hui, Schneider Electric emploie 135 000 personnes, a une capitalisation boursière d'environ 55 milliards de dollars et génère un chiffre d'affaires annuel supérieur à 27 milliards d'euros.
5.ABB
Ce géant industriel suisse a connu un succès remarquable ces dernières années, en lançant de nombreux nouveaux produits tels que le premier véritable robot collaboratif au monde, "YuMi", et la plateforme industrielle IoT Ability. Aujourd'hui, ABB affiche une capitalisation boursière de 50 milliards de dollars, un chiffre d'affaires annuel de 28 milliards de dollars et un effectif de 144 000 employés.
ABB est également l'un des plus grands fabricants de robots industriels au monde, proposant une large gamme de produits CPL, ce qui rend son inscription sur cette liste tout à fait naturelle.
6. Solutions de processus Honeywell
Honeywell Process Solutions est l'une des divisions commerciales de Honeywell International. Basée aux États-Unis, Honeywell emploie 114 000 personnes, génère un chiffre d'affaires annuel de près de 42 milliards de dollars et a une capitalisation boursière supérieure à 103 milliards de dollars. Honeywell se considère comme une entreprise informatique de pointe-et est actuellement en concurrence avec Google et IBM dans le domaine de l'informatique quantique.
Les automates actuellement proposés par Honeywell Process Solutions appartiennent à sa série Control Edge. Le PLC Control Edge précédemment publié a été l'un des premiers contrôleurs à prendre en charge l'Internet industriel des objets (IIoT) de Honeywell.
7. Omron
Cette entreprise japonaise lance fréquemment des centaines de produits à la fois et est experte en automates, avec une large gamme de produits comprenant des robots industriels et des capteurs. La gamme d'API d'Omron comprend des versions micro et modulaires ; dans l’ensemble, il propose probablement le plus grand nombre de modèles individuels.
Fondée en 1933, l'entreprise emploie près de 40 000 personnes, a une capitalisation boursière d'environ 14 milliards de dollars et génère un chiffre d'affaires annuel supérieur à 8 milliards de dollars.
8. Systèmes d'équipement industriel Hitachi
Hitachi était autrefois une entreprise de renommée mondiale. Aujourd'hui, elle développe de nombreuses technologies informatiques avancées dans le secteur industriel et dispose d'une solide gamme de produits, notamment dans le domaine des téléviseurs intelligents.
Hitachi est un géant de 36 milliards de dollars, comptant plus de 300 000 employés et un chiffre d'affaires annuel proche de 90 milliards de dollars. Ses offres d'API vont des modèles à usage général-aux versions spécialisées conçues pour l'ingénierie en usine.
9. IDEC
Comparé à certains des géants mondiaux figurant sur cette liste, IDEC est une entreprise plus petite avec une capitalisation boursière de 523 millions de dollars et un chiffre d'affaires annuel d'environ 500 millions de dollars.
Cette société japonaise d'API s'appuie sur le réseau Ethernet et ses appareils sont accessibles via un navigateur Web standard. Cela signifie que de nombreux clients d'IDEC l'utilisent pour la surveillance à distance des machines ; son automate MicroSmart Pentra leur permet de surveiller en temps réel, de recevoir des alertes par e-mail et de personnaliser leurs propres pages Web.
10. Automatisation industrielle B&R
Cette entreprise autrichienne relativement jeune, fondée en 1979, exploite 190 bureaux dans 68 pays. Son chiffre d'affaires annuel 2016 était de 620 millions d'euros, avec un effectif de 3 000 salariés. Il s'agissait des chiffres définitifs pour B&R Industrial Automation en tant qu'entreprise indépendante, puisqu'ABB a acquis l'entreprise l'année suivante pour un montant non divulgué. B&R propose une large gamme de produits d'automatisation industrielle, notamment des automates.
11. Bosch Rexroth
Bosch est l'un des principaux fournisseurs allemands d'appareils électroménagers au monde. En 2001, la division Technique d'automatisation de Bosch a fusionné avec Mannesmann Rexroth. En conséquence, Bosch Rexroth compte plus de 33 000 employés et un chiffre d'affaires annuel d'environ 5,5 milliards d'euros.
Sa gamme d'API comprend des systèmes IoT basés sur Windows-avec des options modulaires, offrant une communication-en temps réel via Ethernet et le bus d'automatisation Sercos, ainsi que des capacités de contrôle de mouvement synchronisé.
12. Industries électroniques Koyo
Fondée en 1955, cette entreprise japonaise fabriquait à l'origine des radios, mais se spécialise désormais dans les technologies d'automatisation industrielle telles que les automates programmables et autres dispositifs de contrôle électronique, ainsi que dans les systèmes d'imagerie et automobiles. Sa marque d'automates Direct Logic, aux côtés d'autres marques telles que Kostac PLC, propose une gamme de produits relativement large sur le marché. Sa société mère, JTEKT, a une capitalisation boursière d'environ 2,7 milliards de dollars. JTEKT est également une filiale de Toyota.
13. Delta
Fondée en 1971, Delta est une entreprise taïwanaise établie de longue date et le premier fabricant mondial d'alimentations pour ordinateurs. Elle se concentre sur trois segments d'activité majeurs : « Alimentations et composants », « Gestion de l'énergie » et « Vie verte intelligente ».
Le champ d'activité de l'entreprise est incroyablement vaste, allant des robots industriels aux bâtiments intelligents, dont la plupart s'appuient sur des automates pour un fonctionnement fluide. Conformément à son portefeuille d'activités diversifié, elle propose une grande variété d'automates, notamment des systèmes modulaires et des systèmes « remplaçables à chaud », qui peuvent être remplacés sans interrompre l'ensemble des opérations.
Sa capitalisation boursière actuelle dépasse 16 milliards de dollars, avec plus de 83 000 employés et un chiffre d'affaires annuel d'environ 9 milliards de dollars.
14. Eaton
Eaton est un autre nom-de longue date du secteur industriel, fondé en Irlande en 1911. Aujourd'hui, l'entreprise emploie plus de 100 000 personnes et génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 21 milliards de dollars. Sa capitalisation boursière actuelle s'élève à près de 37 milliards de dollars.
Les divisions commerciales d'Eaton couvrent l'aérospatiale, l'automobile et, bien sûr, le secteur industriel. Dans le secteur industriel, elle est peut-être mieux connue pour ses systèmes hydrauliques, d’embrayage et de transmission. Eaton met l'accent sur la-convivialité de ses automates, en particulier de sa série Easy PLC, ainsi que sur les capacités modulaires de ses appareils XC et XN.
15. Cléence
Keyence, une société japonaise d'automatisation industrielle, se compose de 16 organisations, qui proposent toutes des produits dans le même domaine, allant des capteurs et lasers aux micromètres et microscopes. Dans le secteur des API, l'entreprise propose des produits à la fois compacts et modulaires dans sa série KV.
La société emploie environ 6 600 personnes, génère un chiffre d'affaires annuel de près de 5 milliards de dollars et a une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard de dollars.
16. LS Électrique
LS Electric est une spin-off-du groupe sud-coréen LG Electronics. Elle emploie environ 3 500 personnes et génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 2 milliards de dollars. Sa capitalisation boursière est d'environ 1,4 milliard de dollars.
La société propose une large gamme de produits CPL, LG Electronics étant probablement son plus gros client. Sa gamme de produits comprend des modules spécialisés de mouvement et de positionnement.
17. Panasonic
Aux yeux du public, Panasonic est avant tout connue comme une entreprise d’électronique, et c’est effectivement vrai. Cependant, il exerce également une influence significative dans le secteur industriel, étant le plus grand constructeur automobile du Japon et se classant parmi les huit plus grands constructeurs automobiles du pays. Dans le secteur des automates programmables, Panasonic propose une gamme complète de produits, depuis les appareils d'entrée de gamme jusqu'aux versions modulaires et évolutives hautes performances.
L'entreprise emploie 270 000 personnes et génère un chiffre d'affaires annuel de 75 milliards de dollars. Sa capitalisation boursière dépasse 23 milliards de dollars.
18. Phénix Contact
Il s'agit d'une petite entreprise allemande privée de 16 000 salariés qui génère pourtant un chiffre d'affaires annuel impressionnant de 2,3 milliards d'euros.
Sa gamme de produits est vaste et diversifiée et propose différents types d'automates, dont certains sont spécifiquement conçus pour les infrastructures du bâtiment. De plus, il existe un automate appelé PLCnext Control, conçu spécifiquement pour les opérations d'automatisation industrielle.
19. Pilz
Il s’agit d’une toute petite entreprise allemande spécialisée dans les systèmes de contrôle industriels, notamment les automates programmables. Avec seulement 2 300 salariés, elle exploite 40 filiales et réalise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 340 millions d'euros.
Selon certaines informations, Pilz propose des automates esthétiques adaptés aux « usines complexes et interconnectées ».
20. WAGO Kontakttechnik
Il s'agit d'une autre entreprise allemande privée, également de taille relativement petite, avec seulement 8 500 employés environ, bien que son chiffre d'affaires annuel atteigne 1 milliard de dollars.
La force de l'entreprise réside dans ses capacités R&D exceptionnelles, ayant développé de nombreuses technologies innovantes dans des domaines variés. Ciblant les clients-haut de gamme, il est décrit comme offrant « les performances les plus élevées dans les environnements extrêmes ».
21. Yokogawa Électrique
Yokogawa Electric est une autre grande entreprise industrielle japonaise spécialisée dans l’ingénierie électrique et les logiciels. Elle emploie 18 000 personnes, génère un chiffre d'affaires annuel de 3,7 milliards de dollars et a une capitalisation boursière d'environ 4,3 milliards de dollars.
Il est intéressant de noter qu'il ne propose qu'un seul type d'automate-la série FA-M3-qui est décrite comme "ultra-haute vitesse-vitesse" et "extrêmement stable". Avec ce seul produit, Yokogawa a établi sa position dominante sur le marché des CPL.
22. Toshiba
Toshiba est connu depuis longtemps comme le plus grand fabricant de semi-conducteurs du Japon, mais il est également le deuxième-fabricant d'électronique diversifié du Japon et une filiale du groupe Mitsui, l'un des trois principaux conglomérats japonais. Fondée en 1939, l'entreprise emploie actuellement plus de 140 000 personnes, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 35 milliards de dollars et une capitalisation boursière de 15 milliards de dollars.
Les produits CPL de Toshiba sont principalement axés sur le marché des micro-CPL, mais ils sont capables d'effectuer un contrôle séquentiel simple pour les systèmes de processus et d'automatisation-à grande échelle.